BRAINS SHARE 経営ファイナンスサポート
- M&Aについてまだ具体化していないが、選択肢のひとつとして相談しておきたい
- まずはプロに株価算定してほしい
- 社外CFOとして資金調達を担当してほしい
といったご要望にお応えできる、プロのFA(フィナンシャルアドバイザー)がご提供するサービス。事業再編提案・M&A・IPO・ファイナンス等、シームレスな幅広いファイナンスコンサルティングが可能です。
M&Aアドバイザリー
M&AのFA業務経験を持つプロが、企業価値の算定から、プランニングと幅広に支援致します。
事業再編ファイナンスコンサルティング
事業再編の見直におけるスキーム、再編に伴う財務・資本政策の提案を致します。
資金調達サポート、ファイナンス、IPOコンサルティング
スタートアップ向け資金調達を支援致します。IPOに向けた支援も行っております。
サービス概要
M&Aアドバイザリー
テクノロジーをはじめ外部環境が大きく変わっていく中、事業戦略の見直しに伴うM&Aが増えています。M&AのFA業務経験を持つプロフェッショナルが、御社のM&Aの戦略に合わせた候補リストの作成から、企業価値の算定、プランニングやスキームの作成まで行います。買収・売却の両サイドを支援致します。
資金調達サポート、ファイナンス、IPOコンサルティング
スタートアップ向け資金調達の経験者が、エクイティ及びデットでの資金調達を支援致します。調達先リストの作成から、資本政策・株主構成案の作成と助言を行います。また、IPOに向けたプロジェクトチーム編成、スケジュールの策定、会計監査に向けた体制の構築支援も行っております。社内にまだCFOがいないスタートアップでも、知見を共有しながらご支援します。
主な案件実績
- M&Aアドバイザリー(セルサイド/売り手のアドバイザリー)
- ・上場会社の有料老人ホーム7棟の運営事業会社売却案件。株式譲渡。ノンコア事業からの撤退により売却。譲渡価格○○億円。
- ・BtoB系IoT事業会社による大手キャリアモバイルショップ宛派遣事業売却。事業譲渡。ノンコア事業切り離し。売却価格○億円。
- M&Aアドバイザリー(バイサイド/買い手のアドバイザリー)
- ・上場会社によるシンガポールの人材紹介会社買収案件。株式譲渡。日系上場会社の人材事業のアセアン展開の足掛かりとして。買収価格○億円。
- ・上場会社による人材派遣会社の買収。事業譲渡。ノンコア事業の切り離しによる通信事業会社宛派遣事業の買収。買収価格○億円。
- ・上場会社による幼稚園事業運営会社の買収。株式譲渡。後継者不在による案件買収。買収価格○億円。
- ・上場会社による人材派遣会社による外国語学校運営会社の買収。ノンコア事業の切り離しによる買収。買収価格○億円。
- 事業再編ファイナンスコンサルティング
- ・大手コンサルティング会社に対して、クラウド導入・保守・運用サービス事業会社の買収検討のコンサルティング及び株価算定。
- 資金調達サポート
- ・教育系ITベンチャー企業の第三者割当増資のフィナンシャルアドバイザー。出資額○億円。
- ・農業系ベンチャー2社による資本業務提携のフィナンシャルアドバイザー。第三者割当増資○億円。
その他、多数
よくある質問
- Q.M&Aの実行は決定していない段階でも相談できますか?
- A.もちろん大丈夫です。初期からご相談を承ることで、最適なスキームをご提案させていただきます。
- Q.地方のM&Aにも対応できますか?
- A.案件ベースのご相談となりますが、基本は大都市圏とお考え下さい。
- Q.M&A後の従業員の雇用や待遇維持などの条件を考慮してもらえますか?
- A.買収側の意向に大きく影響を受けますが、可能な限り御社及び従業員様にとって有利な条件を引き出したいと考えております。
- Q.どの程度の売却額になるのか算定だけお願いすることはできますか?
- A.はい。株価算定だけも行っております。
- Q.M&Aが成立するまでにどれくらいの期間が必要ですか?
- A.交渉相手が決まっている状態から、最低4カ月程度はかかるとお考え下さい。
- Q.売上等の企業・事業規模はどれくらいから対応してもらえますか、小さい会社でも売れますか?
- A.必ずしもご希望に添えない場合もありますが、先ずはご相談いただければと思います。