BRAINS SHARE 経営ファイナンスサポート

  • M&Aについてまだ具体化していないが、選択肢のひとつとして相談しておきたい
  • まずはプロに株価算定してほしい
  • 社外CFOとして資金調達を担当してほしい

といったご要望にお応えできる、プロのFA(フィナンシャルアドバイザー)がご提供するサービス。事業再編提案・M&A・IPO・ファイナンス等、シームレスな幅広いファイナンスコンサルティングが可能です。

M&Aアドバイザリー

M&AのFA業務経験を持つプロが、企業価値の算定から、プランニングと幅広に支援致します。

事業再編ファイナンスコンサルティング

事業再編の見直におけるスキーム、再編に伴う財務・資本政策の提案を致します。

資金調達サポート、ファイナンス、IPOコンサルティング

スタートアップ向け資金調達を支援致します。IPOに向けた支援も行っております。

サービス概要

M&Aアドバイザリー

テクノロジーをはじめ外部環境が大きく変わっていく中、事業戦略の見直しに伴うM&Aが増えています。M&AのFA業務経験を持つプロフェッショナルが、御社のM&Aの戦略に合わせた候補リストの作成から、企業価値の算定、プランニングやスキームの作成まで行います。買収・売却の両サイドを支援致します。

  • #御社戦略にマッチしたロングリストまたはショートリストの作成
  • #M&A実現に向けてのプランニング、スキーム、アクションプランの作成
  • #外部専門機関含むプロジェクトチームの作成
  • #対象企業の企業価値、株価の算定
  • #基本合意書の作成支援、合意に向けての交渉
  • #デューデリジェンスの実施、レポート作成
  • #最終合意書の草案作成および締結支援
  • #クロージング支援
  • #M&A実績多数(海外案件含む)
  • #ベンチャー企業の大型資金調達FA業務

事業再編ファイナンスコンサルティング

事業戦略・資本戦略のアプローチに、事業の子会社化やグループ会社の再編、資産の含み損益の顕在化、といった事業再編の手法が使われます。当社は、事業再編の見直におけるスキーム、再編に伴う財務・資本政策の提案を致します。また、再編に伴って必要となるファイナンスや人事に関する助言も致します。

  • #グループ経営の強化を目的としたグループ内事業再編の提案(持株会社化、100%子会社化、子会社合併のスキーム作成)
  • #事業の切り離し(スピンオフ)を目的とした完全分離、部分分離の提案
  • #財務基盤の強化を目的とした減損対策の提案(不動産事業の切り離し、含み損益の顕在化による減損処理の終了)
  • #資本再編を目的とした資本の質の向上、資本の増強
  • #上記施策のツールとしての合併、株式交換、株式移転、会社分割、営業譲渡、株式譲渡、第三者割当増資を検討、提案

資金調達サポート、ファイナンス、IPOコンサルティング

スタートアップ向け資金調達の経験者が、エクイティ及びデットでの資金調達を支援致します。調達先リストの作成から、資本政策・株主構成案の作成と助言を行います。また、IPOに向けたプロジェクトチーム編成、スケジュールの策定、会計監査に向けた体制の構築支援も行っております。社内にまだCFOがいないスタートアップでも、知見を共有しながらご支援します。

  • #IPOプロジェクトチームの編成とIPO全体工程表とスケジュールの策定の支援
  • #IPOを前提とした金融商品取引法の会計監査が実施できる体制の構築
  • #資本政策立案・株主構成の適正化・資金調達のプランニングの支援と助言
  • #公募増資、ライツ・イシュー等の検討
  • #TOBの検討
  • #配当政策の検討
  • #企業価値の顕在化に関するIR戦略の策定
  • #中堅社員向けファイナンス研修(M&A、デリバティブ、マーケット)

主な案件実績

M&Aアドバイザリー(セルサイド/売り手のアドバイザリー)
・上場会社の有料老人ホーム7棟の運営事業会社売却案件。株式譲渡。ノンコア事業からの撤退により売却。譲渡価格○○億円。
・BtoB系IoT事業会社による大手キャリアモバイルショップ宛派遣事業売却。事業譲渡。ノンコア事業切り離し。売却価格○億円。
M&Aアドバイザリー(バイサイド/買い手のアドバイザリー)
・上場会社によるシンガポールの人材紹介会社買収案件。株式譲渡。日系上場会社の人材事業のアセアン展開の足掛かりとして。買収価格○億円。
・上場会社による人材派遣会社の買収。事業譲渡。ノンコア事業の切り離しによる通信事業会社宛派遣事業の買収。買収価格○億円。
・上場会社による幼稚園事業運営会社の買収。株式譲渡。後継者不在による案件買収。買収価格○億円。
・上場会社による人材派遣会社による外国語学校運営会社の買収。ノンコア事業の切り離しによる買収。買収価格○億円。
事業再編ファイナンスコンサルティング
・大手コンサルティング会社に対して、クラウド導入・保守・運用サービス事業会社の買収検討のコンサルティング及び株価算定。
資金調達サポート
・教育系ITベンチャー企業の第三者割当増資のフィナンシャルアドバイザー。出資額○億円。
・農業系ベンチャー2社による資本業務提携のフィナンシャルアドバイザー。第三者割当増資○億円。

その他、多数

よくある質問

Q.M&Aの実行は決定していない段階でも相談できますか?
A.もちろん大丈夫です。初期からご相談を承ることで、最適なスキームをご提案させていただきます。
Q.地方のM&Aにも対応できますか?
A.案件ベースのご相談となりますが、基本は大都市圏とお考え下さい。
Q.M&A後の従業員の雇用や待遇維持などの条件を考慮してもらえますか?
A.買収側の意向に大きく影響を受けますが、可能な限り御社及び従業員様にとって有利な条件を引き出したいと考えております。
Q.どの程度の売却額になるのか算定だけお願いすることはできますか?
A.はい。株価算定だけも行っております。
Q.M&Aが成立するまでにどれくらいの期間が必要ですか?
A.交渉相手が決まっている状態から、最低4カ月程度はかかるとお考え下さい。
Q.売上等の企業・事業規模はどれくらいから対応してもらえますか、小さい会社でも売れますか?
A.必ずしもご希望に添えない場合もありますが、先ずはご相談いただければと思います。